上海高院发布5年法院供应链金融纠纷案件审理情况报告，供应链金融律师怎么看

保理和供应链法律前沿 , 田江涛 , 2023-10-18 , 浏览:2956

10月16日下午，上海市高级人民法院举行新闻发布会，通报2022年度上海法院金融商事审判情况（以下简称白皮书），其中2018-2022年5年的上海法院涉供应链金融纠纷案件审判情况（以下简称涉供应链白皮书），特别值得行业关注。德和衡保理和供应链研究中心注意到这是当前国内省级高院中，最新就辖区内法院5年内审理的供应链金融案件的，做出报告，德和衡供应链研究中心提示同业，有以下几点值得供应链金融行业关注：

什么是法院视角下的供应链金融

根据供应链白皮书，供应链金融是指从供应链产业链整体出发，运用金融科技手段，整合物流、资金流、信息流等信息，在真实交易背景下，构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系，提供系统性的金融解决方案，以快速响应产业链上企业的结算、融资、财务管理等综合需求，降低企业成本，提升产业链各方价值。其中特别值得供应链金融行业关注的是，上海高院对应收账款融资类的供应链金融非常关注，法院认为应收账款融资是一种新型的融资模式，供应链金融的行业形态、交易模式仍处于变化发展之中，风险逐步暴露，与供应链金融有关的纠纷进入诉讼通道，案件审理中呈现出的法律适用和风险防范问题亟待深入分析和研究解决。以下是报告全文：????

01涉供应链金融纠纷案件的基本情况及审判特点

一是，案件数量逐年上升，涨幅趋于平缓。

供应链金融为广大市场主体特别是中小微企业拓宽了融资渠道。但是，伴随着供应链金融的急速发展，部分缺乏真实交易背景的所谓“供应链金融”也逐步出现，扰乱了正常的交易秩序，存在一定的风险隐患。近几年来，供应链金融领域的违约事件不断增多，由此导致的纠纷也不断涌入法院。2018 至 2022 年上海法院一审审结涉供应链金融纠纷案件数量逐年增加，分别为 6,165 件、12,375 件、19,509 件、25,185 件、25,489 件，从 2020 年起上涨幅度逐渐趋缓（图一）。【德和衡供应链研究中心按：供应链金融纠纷爆发，与特定融资申请人暴雷存在显著相关关系，当前上海法院的供应链金融案件，往往是一两年前暴雷的供应链金融案件，供应链金融纠纷存在相当的风险集中度。】

二是，案件标的金额总体上涨，平均标的金额相对平稳。

五年来，上海法院审结的涉供应链金融纠纷一审案件标的总金额呈逐年上升趋势，标的总金额从2018年的 95.30 亿元增至2022年307.84亿元，涨幅为223.02%（图二）。通过分析案件平均标的金额可以发现，近几年此类案件的平均标的金额总体上相对平稳， 2018 年至 2022年案件平均诉讼标的金额分别为154.64 万元、240.14万元、104.12万元、107.49 万元、120.79 万元（图三）。【德和衡供应链研究中心按，目前供应链金融案件的总标的增长，原因在于案件数量的增长，而非单案的增长是目前供应链金融行业案件审理的普遍情况，原因在于供应链金融项目的利率，规模和风控逻辑，市场逐渐形成一个相对统一的标准，与之相对应，如果风险爆发，也就比较类似。】

涉供应链金融纠纷案件平均标的金额呈现相对稳定状态与相关企业主体的融资特点密切相关。供应链金融的服务对象主要以供应链上下游的中小微企业为主，融资金额呈明显的小额特点。五年来审结的涉供应链金融纠纷案件中，绝大多数案件诉讼标的金额在 100 万元以下（含 100 万元），案件数量为 84,066 件，占比达 94.75%；标的金额在 100 万元至 1,000 万元（含 1,000 万元）案件数量为 2,818 件，占比 3.18%；标的金额在 1,000 万元至 1 亿元（含 1 亿元）案件数为 1,668 件，占比 1.88%；而案件标的额超过 1 亿元的案件数量为 171 件，仅占比 0.19%（图四）。【德和衡供应链研究中心按：既然应收账款融资是上海法院主要审理的供应链金融案件，多笔小额的供应链金融案件类型，也在报告统计结果上显现，事实上供应链金融业务朝小额，多笔，系统的方向发展已经是行业趋势，那么最后的诉讼一定会在法院逐渐积累，法院未来一定会采用相应的诉源治理措施，由此必然反向给供应链金融行业提出更多司法层面的合规要求】

三是，案由集中度高，业务模式较为典型。

上海法院审理的涉供应链金融案件反映出，供应链金融的主要业务类型相对固定，其中以融资租赁、保理及上下游企业之间的票据供应链模式为主，而作为重要的增信措施，保证保险在供应链金融业务中的参与度也较深因此，法院受理的涉供应链金融案件的具体类型也以融资租赁合同纠纷、保理合同纠纷、保证保险合同纠纷以及票据类纠纷等为主。从案由分布的情况来看，上海法院五年来审理的涉供应链金融纠纷案件中，排名前五位的案件类型及数量分别为：融资租赁合同纠纷 77,930 件、票据追索权纠纷 5,001 件、保证保险合同纠纷 3,129 件、保理合同纠纷 896 件、借款合同纠纷 650 件，分别占比 87.84%、5.64%、3.53%、1.00%和 0.73%（图五）。此外，在其他案由中，涉及票据付款请求权纠纷等案件占比也较高。【德和衡供应链研究中心按：票据追索权纠纷之所以增多，和近期恒大等地产公司暴雷存在很大关联关系，上海本地法院审理票据案件的思路已经被票据行业有所预期，所以已经有越来越多的票据行业同仁将更多的票据案件挪到上海本地法院提起诉讼，值得司法界重视。】?

【德和衡供应链研究中心按：如上文所述，供应链金融案件的爆发具有集中性，因为供应链金融发展时间短，一个相对优质的申请人接受供应链金融，往往很多供应链金融机构就会跟进，由此导致申请人出险后，供应链金融业务风险集中爆发】

02涉供应链金融纠纷案件趋势研判

【德和衡供应链研究中心按：本次报告提出了不少我们在业务操作过程中遇到的新问题，例如银行金融机构以未来应收账款做保理其合同效力应当如何认定，供应链金融abs业务中发行人和中介机构应当如何承担责任，司法层面也通过司法裁判做出了探索和一定程度上明确，我们认为已经形成一定通说，反过来可以对供应链金融行业合规提出更多指引，值得同业注意。】

【德和衡供应链研究中心按：因司法系统不能拒绝裁判，供应链金融领的新的法律问题，必然要通过判决进行明确，在类案裁判的思路下，不少案件的审理思路在上海法院已经形成了通说，不过因为类似保理、票据和融资租赁等案件可以通过特定管辖方式，确定案件管辖，所以未来一定会有相当多的案件为了追求裁判的确定性，谋求在上海本地法院管辖，将会给上海本地法院审理供应链金融案件带来更多挑战。】

【德和衡供应链研究中心按：德和衡是最早提出供应链金融+刑事的律师事务所，原因就在于供应链金融由于其衍生于供应链，天然就具有隐蔽性，复杂性和规模性，一旦发生诉讼，单纯通过民事诉讼手段处理案件，往往难度较大，通过刑事案件手段处理，才能定纷止争，获得更加良好的社会效果，当前法院司法裁判越来越谨慎，供应链金融案件的刑事处理，是整个行业必须要面对的新课题】

02涉供应链金融纠纷案件中发现的问题

【德和衡供应链研究中心按：在很多领域，业务合规往往都很虚，但供应链金融这样一个特定领域，我们认为供应链金融领域的合规，可以做得相对比较实，愿意就在于供应链金融的业务模式创新和司法裁判基本上是同步的，所得出的合规经验，也是最新的，所以需要吾辈供应链金融同仁和司法系统一起，对供应链金融业务合规的边界进行探索，德和衡已经承接全国保理专委会的保理和供应链金融行业合规标准，欢迎同仁和法律人与我们多交流。】????????????????????????????????????????????????????????????

【德和衡供应链研究中心按：合规风险防控再完善，我们完全支持报告得出的结论，虚假风险才是供应链金融遇到的最核心风险，事实上，有不少市场中的诈骗分子，比供应链金融从业者更了解供应链金融，往往“做局”欺诈供应链金融，由此引发业务风险，值得行业重视。】

【德和衡供应链研究中心按：此处报告中总结的业务操作细节，值得每个供应链金融同业关注并学习，都是进入诉讼的供应链金融机构的血泪教训，怎么强调都不为过。但在业务操作过程中，供应链金融机构往往谋求业务和风控之间的平衡，最终要不是业务不好做，要不是风险管不住，所以底线思维就特别重要，此处也是供应链金融合规的重要内容】??????????????????????????????????

【德和衡供应链研究中心按：通读报告全文，可以看出上海法院法官在审理供应链金融案件中积累了相当多的经验，对行业具有相当重要的借鉴意义，值得整个行业关注，其中很多司法裁判遇到供应链金融领域新问题，都是供应链金融合规需要解答的问题，司法裁判给供应链金融行业提出了很好的参考资料。当然因为判决的事实认定，法律适用具有个案的特殊性，供应链金融同业参考时也要有所取舍。一些特定领域的裁判思路是否可以经受住时间和行业监管规范的挑战，也要在未来有所印证。不论如何，光荣属于审判者，法律必须要信仰，所以上海法院做出的这份五年报告，值得推荐给整个供应链金融同业学习。】

文章来源：保理和供应链法律前沿，作者田江涛律师

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