大宗商品价格大幅下跌，央企五矿发展业绩受影响：2023年净利润同比下降45.64%至1.99亿元，2024年一季度亏损1亿
近日，五矿发展股份有限公司（简称：五矿发展，股票代码：600058.SH）披露2024年一季度报告。报告期内，公司实现营业收入144.76亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.08亿元。
分业务板块，具体来看：1、原材料业务：铁矿石销售量约283万吨，煤炭销售量约88万吨，焦炭销售量约15万吨，铬矿销售量约29万吨，铬合金销售量约34万吨，锰矿销售量约31万吨，锰合金销售量约6万吨。子公司中国矿产有限责任公司实现营业收入 65.34 亿元，利润总额为-1.17 亿元。2、钢铁业务：实现钢材工程配供量约 94 万吨，钢材经营量约216 万吨，制造业终端钢材销售量约37万吨。子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入57.85 亿元，利润总额-0.52亿元。3、供应链业务：物流园业务实现吞吐量约291 万吨，实现加工量约28万吨；物流业务完成物流服务总量约3470万吨；招标业务实现委托额约30亿元，实现招标额约24亿元；保险经纪业务实现营业收入约1619 万元。
五矿发展表示，受原材料价格大幅下跌、房地产行业持续承压运行等因素影响，2024年一季度钢铁行业盈利水平显著下降。面对复杂的经营环境，五矿发展深化资源渠道，优化业务结构，提升管理质效，有序推进数字化转型，持续增强产业链全要素综合服务能力。公司将继续聚焦主责主业，持续强化业务能力建设，促进管理能力提升，加强风险防范，确保稳健经营，筑牢公司高质量发展根基。
值得一提的是，此前不久五矿发展发布2023年年度业绩报告：2023年，公司保持战略定力，坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，不断强化资源获取，积极拓宽 销售渠道，持续优化业务结构，数字化转型有序推进，全产业链全要素综合服务能力持续提升。报告期内，公司营业收入约789.96亿元，同比减少3.05%；期内公司受下游工程建设用钢需求持续低迷，钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格下跌及低位震荡等不利因素影响，营业收入同比下降。此外，归属于上市公司股东的净利润约1.99亿元，同比减少45.64%；实现经营活动产生的现金流量净额3.04亿元，同比下降78.99%，资产负债率为66.32%，同比下降11.87个百分点。基本每股收益0.11元，同比减少45%。
2023年，五矿发展主营业务主要集中于国内，来源于国内的业务收入占公司主营业务收入的96.4%，实现营业毛利2.23亿元，占公司毛利总额的 93.91%；报告期内，该公司境外业务收入28.44亿元，仅占公司主营业务收入的3.6%，占比较低，主要是受全球经济复苏乏力，海外通胀压力高企以及地缘政治冲突持续等国际局势影响，公司境外企业经营规模同比下降，同时煤炭等商品出口业务同比减少，相应的期内公司出口业务收入同比下降。
主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务
五矿发展股份有限公司成立于1997年5月21日，是以钢铁、冶金原材料的贸易和生产为主，兼具物流、招标和投资业务，实行跨国经营的现代企业；公司控股股东是中央管理的44家国有重点骨干企业之一的中国五矿集团公司；公司总股本为10.72亿股，其中中国五矿集团公司持有6.80亿股，占总股本的63.40%。
作为国内黑色金属流通领域最大的综合服务商，五矿发展主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务，业务范围涵盖冶金原材料贸易、钢材贸易、仓储加工配送、口岸物流服务、供应链金融、招标服务、电子商务等黑色金属产业链的各个环节，形成供应链贯通、内外贸并进的经营格局，并在主要原料商品进出口和钢材工程配供业务领域保持国内领先地位。
三大主营业务中，资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料；主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。
金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是 依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务，销售模式有 工程配供、加工配送和现货销售等，并能为客户提供套期保值等综合服务。
供应链服务业务则包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等，主要依托龙腾云创产业互联网平台，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络，结合金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。该供应链服务的主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供上述各类服务，获取稳定的收益。其中，仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；同时服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务是根据投保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔；线上交易服务主要是依托第三方交易平台提供询价采购、商城、网上竞拍、撮合交易等服务。
目前，五矿发展在国内拥有15家钢材分销公司、6 家钢材加工中心、4 家金属物流园、14 家口岸公司，营销、物流网点近百个，业务服务覆盖全国自辽宁至广西的主要沿海港口，成为连接海内外贸易的重要节点。公司目前拥有及受托管理多家海外企业及分支机构，遍布亚、欧、美、大洋洲等多个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络，在资源获取、市场开发、海外融资、市场研究等方面发挥重要作用，凸显产融结合、海内外协同优势；同时，五矿发展具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口；下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质；下属无锡物流园、上海物流园、东莞物流园荣获中国仓储与配送协会评定的“仓储金牌服务企业”“五星级仓库”，其中无锡物流园拥有上海期货交易所铅、铝、不锈钢期货交割库资质，并拥有广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质；五矿发展受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体，进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力，非保税精混加工混矿设计产能 700 万吨/年，一期项目已于2020 年建成投产，其生产的混矿产品“五矿标准粉”成功纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。
此外，五矿发展还积极发挥行业示范与引领作用，积极参与发改委资源储备、现代流通体系、物流降本增效等专题研究；铬锰产业整合、废钢产业提级发展、港口混矿保供稳价等专报被国资委采用，获得国务院发展研究中心及商务部专函感谢。担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属材料流通协会副会长单位职务，并被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管理5A 级企业；五矿发展及下属子公司五矿物流均拥有中国物流与采购联合会5A 物流企业资质；下属子公司中国矿产荣获“我的钢铁网”评选的“2023年度中国优质煤焦供应商”“2023年度中国铬系优质供 应商”“2023 年度锰矿优质供应商”等称号，并被“中国铁合金在线”评选为“2022年度铬矿领军企业”“铬矿行业年度综合实力十强企业”。
供应链综合业务加速推进数字化赋能，推动传统业务优化升级
值得一提的是，五矿发展供应链综合业务依托龙腾云创产业互联网平台项目整合相关资源，五矿发展推动仓储、加工、物流、招标、保险等业务一体化发展，带动传统贸易物流业务优化升级，构建供应链数字化经济闭环，实现供应链信息流、商流、资金流、物流“四流贯通”。
物流园业务积极推进智能园区建设，四家物流园通过标准化管理模式和数码仓系统全部实现业务线上化，仓库运营效率、综合服务能力、客户满意度进一步提升。无锡物流园 2023 年获评上海期货交易所 A 级交割库，并获得广州期货交易所首批碳酸锂期货指定交割库资质；上海物流园积极挖掘潜在客户，全年新签客户数量大幅提升；东莞物流园通过汽车质量体系认证，光伏发电项目正式投入使用，助力实现降本增效，打造绿色低碳特色园区；西安物流园加大客户开发力度，不断丰富钢材经营品种，全面进入稳定运营期。2023年，四家物流园整体实现加工量约114 万吨，实现吞吐量约1,321 万吨，同比增长 19.95%。
物流业务在稳步发展传统业务的同时，聚焦全程物流服务转型，线下线上双线并进，业务联动一体发展，物流服务量稳步增长。口岸业务强化业务模式创新，通过综合物流、全程物流的产品组合增加市场竞争力，多式联运平台建设稳步推进，上线汽运及水运模块，全年实现平台服务总量 7,638 万吨。航运业务有效应对市场低迷的不利局面，保持稳健经营，同时积极寻求运力合作机会，持续打造南美、中非、欧亚等国际特色航线，为客户提供一体化协同服务。工程物流业务发挥“物流+外贸”优势，深耕东南亚、西亚、南亚等成熟物流市场，实现服务量76.07万吨，同比增加23%。2023年，物流业务完成物流服务总量约1.56亿吨，同比增加 20.12%。招标业务内依外拓，通过“招标+”业务模式拓展服务网络，延伸业务链条，实现招标管理系统与集采平台互联互通，业界品牌认可度持续提升，先后荣获AAA级国家企业信用等级评定、“招标代理行业综合实力百强”等优质奖项。2023年，招标业务累计实现委托额 279亿元，同比增长7%，实现招标额249亿元，同比增长9%，业务规模再创新高。保险经纪业务深挖内部协同业务潜力，通过标准化流程及数字化赋能，提升服务质量和响应效率；同时，积极开拓外部市场，培育公估、再保险等新业态，推动直接保险经纪业务价值延伸。
2023年，五矿发展还设立了数字化供应链部，统筹推进数字化供应链全生命周期管理，全面建立项目闭环管理机制； 形成涵盖“前、中、后台”数字化供应链建设蓝图，通过以交易平台为核心集成全要素打造面向用户的商务前台，以“云链通”工程为主覆盖全业务构建运营中台， 以“数字化企业大脑”建设强化管 理后台，为上下游客商提供一站式供应链服务，进一步提升内部运营协同效率，强化风险管控、 数据驱动赋能管理决策的能力。
五矿发展立足自身战略定位及运营管理实际，以产业数字化带动数字产业化，结合供应链服务领域完备的要素资源，全面整合内部业务和管理系统，强化业务线上化和全流程数据贯通，形成数据驱动的智能决策能力。通过数字化、一体化运营，推动全产业链协同能力、全要素运行效率和全场景决策质量提升。同时，探索数字化前沿科技，挖掘数据商业价值，推进构建新技术、新业态、新模式，实现数据资产化，实现双向融合，相互赋能。
2023年，五矿发展荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司数字化转型典型案例”、证券日报“2023数字经济发展典型案例”；下属子公司龙腾云创荣获国务院国资委科技创新局“国企数字场景创新专业赛”三等奖、国务院国资委“智能监管业务模型创新活动”优秀应用奖，入选中国金属材料流通协会“全国数字化转型创新发展优秀案例”、中国交通运输协会“2022 年全国货运供应链运网数实融合优秀案例”。
“产业链—供应链—价值链—创新链”深度融合，形成独特竞争力
五矿发展拥有强大的产业链集成服务能力，为上下游客户提供综合化、多样化服务，在资源获取、营销网络、产业布局、风险把控、数字化运营、品牌及专业人才等方面具有综合性优势，是驱动公司业绩增长的主要因素。
产业链贯通，依托公司实际控制人中国五矿集团有限公司全产业链发展优势，五矿发展形成了集矿山采选、冶炼加工、贸易流通、循环利用为一体的黑色金属布局；供应链集成，依托公司贸易物流全要素综合优势，以仓储物流为纽带集成供应链，形成从原料采购到产品分销的闭环发展模式；创新链引领，依托中国五矿科技创新引领优势，发展港口集约型绿色炉料生产基地及大宗产业互联网平台，形成原料端与金属端高端发展态势；价值链创造，以要素融合、数智赋能、技术赋能、生态链接为特色，形成公司大宗商品特色价值链。推动原料端金属端共振、业务相互协同、资源共享共通，以“产业链—供应链—价值链—创新链”深度融合形成独特竞争力。
另外，作为具有 70 余年的钢铁及原材料贸易运作经验的央企控股上市公司，五矿发发展还建有较为完善的业务风险管理体系，具有市场研究、风险控制、套期保值等多种能力，为应对市场行情波动提供支持与保障。在风险策略方面，公司执行风险总量管控策略，对主要业务风险实施总量限额管理；建有客户供应商全生命周期管理机制，从源头控制风险传导链条；建有多样式操作策略，常态化制定风险预案、复盘经营决策，灵活调整头寸，有效化解市场风险；熟练运营期货、期权、掉期等各种金融衍生工具，对冲市场风险。在内部控制方面，公司深化监督机制，实现出资人监督、业务监督、专责监督有序衔接，形成事前防范、事中跟踪、事后问效的闭环。
聚焦高质量发展目标，致力成为世界一流现代流通企业
展望未来，随着钢铁行业供需形势发生变化，黑色金属流通领域预计也将受到一定影响，量的总体下行趋势和价的平滑波动对流通行业企业进一步提出更高要求，聚焦打造企业核心竞争力、树立经营能力护城河、找准锚定价值链定位成为钢铁行业高质量发展过程中流通企业的必答题。叠加黑色金属流通行业总体分散、集中度较低的特征，竞争将愈发激烈，流通企业生产经营和转型升级也将面临新的挑战，综合服务能力、风险管控水平、成本控制和优质客户拓展是决定流通企业行稳致远的关键。
公司发展战略方面，“十四五”期间，五矿发展将坚持以党建为引领，党建与经营相融合，以贸易物流为主体，以数字化转型为依托，大力发展新模式、壮大新业态、构建新生态，持续增强影响力、控制力、竞争力、创新力和抗风险能力，坚定不移地打造供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者，努力成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。公司将以客户需求为牵引，创新驱动，集约整合钢铁产业上下游资源，重塑具有核心竞争力的原料集成供应、终端钢材配供、供应链综合服务业务体系。面向钢厂原料供应需求，依托国内海外两个市场，矿铁联动、矿钢联动，提供原料集成供应服务；面向大型建筑工程、重点制造业等用钢需求，整合优质资源，提供高效集约、标准规范的钢材配供服务；面向物流服务需求，凭借网络优势，提供从上游到终端、从保险到招标，海陆空、门到门的供应链综合服务。物流产业园建设方面，在重要节点城市和港口进行战略性布局，延伸高附加值业务，加速业务模式提档升级。产业互联网平台构建方面，以线下实体支撑线上平台构建，以线上平台带动线下做大做强，推动构建从仓储、加工、运输到在线交易、智慧物流、供应链金融、循环再生、指数服务、IT 服务等供应链综合服务体系，促进贸易物流的整体转型升级。
五矿发展表示，2024年，将全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦高质量发展目标，坚持党建引领，推进转型升级，深化改革创新，强化公司治理，着力增强“以现代化流通保障金属矿产供给与安全”的核心功能，着力提高“金属矿产贸易物流四链融合发展”的核心竞争力，为将五矿发展打造成为世界一流现代流通企业而不懈奋斗，力争实现营业收入750亿元。
来源：五矿发展2023年年报、2024年一季报以及公告，万联网综合整理
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