联易融今起正式招股 贝莱德、红杉等豪华基石阵容认购3.65亿美元股份

万联网 , 曹雪艳 , 2021-03-26 , 浏览:3449

3月26日,万联网记者获悉,联易融科技于今日起正式招股,招股时间为2021年3月26日~3月31日。企业拟全球发售约4.53亿股B类股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股定价16.28-18.28港元,每手500股,预期B类股份将于2021年4月9日上午九时正(香港时间)开始买卖。


高盛(亚洲)有限责任公司及中国国际金融香港证券有限公司为其联席保荐人。高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。


值得关注的是,联易融本次IPO亦引入了6家明星机构投资者作为基石投资者,包括贝莱德(BlackRock)、富达国际(Fidelity)、Janus Henderson基金、安大略省教师退休金计划(OTPP)、红杉(Sequoia)和新加坡经济发展局(EDB Investment),合计认购约3.65亿美元股份。


作为我国最大的供应链金融科技解决方案提供商(市场份额达20.6%),联易融IPO从一开始就备受市场关注,万联网此前曾有过多次相关报道。除联易融自身实力显著外,这种关注的缘由还来源于联易融IPO所代表的意义重大。


作为我国供应链金融科技领域的领导者及先行者,联易融的成功IPO代表供应链金融科技SaaS第一股的出现,这对供应链金融行业、对供金相关企业而言都是巨大鼓舞。 


自2016年成立以来,联易融自身业务规模逐年扩大:2018年、2019年及2020年,联易融的营收分别为人民币3.83亿元、6.996亿元和10.285亿元,联易融招股书显示,报告期内联易融的毛利率分别为50.6%、51.9%、58.7%。同时,成立不足6年的联易融的净亏损一直存在(2018年、2019年、2020的净亏损分别为14亿元、10.8亿元、7.155亿元),联易融对此解释称,主要是由于其业务增长和业务前景的改善带动了可赎回可转换优先股及可转换贷款的公允价值增加。


尽管联易融在其招股书及聆讯公告中提示风险时表示,能否实现盈利在很大程度上取决于成功推广科技解决方案、实现规模经济效应、制定有效的定价策略等的能力,日后可能继续产生亏损,但显然,市场和资本看重的显然并非其短期内的收益,而是基于联易融的实力和巨大潜力及我国供应链金融科技解决方案的广阔市场,保持了高度期待。


联易融的优势集中表现在其科技实力上,其利用AI、区块链、大数据和云技术等变革性技术持续创新解决方案的能力是维持竞争优势的基石。例如,联易融利用自主研发且由AI驱动的OCR和NLP技术以及数据分析能力,使得传统上需要大量人工作业且有操作风险的工作流程自动化;利用区块链技术来解决信息透明和安全问题,从而增进信任并有效管理风险。


眼下, 各行各业均在投身数字化转型,金融机构也在寻找兼具成本效益和安全性的科技解决方案以改变繁琐、低效的传统流程,同时,政府对于用科技赋能产业现代化和服务实体经济愈加重视,这将共同推动供应链金融科技解决方案行业的蓬勃发展。供应链金融科技SaaS第一股的出现既是联易融的全新开端,亦是供应链金融行业的全新开端。


图片


3月30日-31日,万联网将在深圳举办“CSCFIS 2021第八届中国供应链金融创新高峰论坛”,届时,联易融数字科技集团票据业务总经理梁超杰将与供应链金融生态圈专家及企业家,就“票据业务创新助力产业链融资”等热点话题进行深入研讨,欢迎扫码参与!


本文为万联网(www.10000link.com)原创文章,如有异议,请联系我们。文章欢迎各界转载,转载请注明出处:万联网
关注万联网公众号
上一篇:银承网络(同城票据网)完成C轮5亿人民币融资!
下一篇:联易融科技宣布于港交所主板上市计划 领先的供应链金融科技解决方案提供商 指示性发售价范围16.28港元至18.28港元
QQ好友
扫一扫

微信扫一扫

为你推送和解读最前沿
的供应链金融创投资讯

返回
顶部